Im Orbit von Kursican fällt die Technik auf einer riesigen Gefängnisstation aus. Just in diesem Moment ist eine Besuchergruppe, darunter ein Föderationsdiplomat sowie die Tochter eines ehemaligen Sternenflottencaptains,
Kirk kehrt nach Neural zurück. Dort zettelten die Klingonen einst einen Stellvertreterkrieg an, der bis zum Startpunkt der Handlung andauert. Damals gab Kirk der unterlegenen Seite ebenfalls Waffen,
Die U.S.S. McRaven ist in einer Anomalie verschollen. Die Enterprise möchte den Vorfall untersuchen, doch die Delegation der Ixtoldaner, die an Bord über ihren Beitritt zu der Föderation
